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中商产业研究院:《2018年中国快递行业市场前景研究报告》
发布时间:2018年04月02日 08:58:24

电子商务研究中心 中国电商门户 互联网+智库 电商新媒体 新零售入口 www.rmgok.com (电子商务研究中心讯)一、快递定义及行业产业链

近年来,中国物流行业发展快速。物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,面临诸多发展机遇。快递,是兼有邮递功能的门对门物流活动,即指快递公司通过铁路运输、公路运输、空运和航运等交通工具,对客户货物进行快速投递。快递行业上游采购主要包括运输车辆、燃料成品油、货物包装用品、集装箱、场站等。运输方式包括航空运输、公路运输、铁路运输等。快递行业的客户所处行业呈现多样性且范围极为广泛,包括零售、批发、个人、企业等。


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数据来源:中商产业研究院

二、中国快递市场现状

1.全球快递大国

网购已成为现代都市人很常用的一种购物方式,随之而来的是快速增长的快递市场。据国家邮政局统计数据显示,1-2月,全国快递服务企业业务量累计完成59.7亿件,同比增长31.2%;业务收入累计完成786.9亿元,同比增长30.7%。中国已成为快递大国,据数据显示,截止至2017年底中国快递业务量已经连续四年位居全球第一。

2.快递量、业务收入持续增长

据国家邮政局数据显示,2017年全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件,同比增长28%。近年来,中国快递业务量持续增长,2017年达到近年来历史新高。

随着国内快递业务量上涨,快递业务收入也在持续增长。据国家邮政局数据显示,2017年,全国快递服务企业业务收入累计完成4957.1亿元,同比增长24.7%。

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数据来源:国家邮政局、中商产业研究院整理

3.异地快递占主流

分业务方向来看,2017年同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.1%、74.8%和2.1%。2017年异地快递业务量最多达299.6亿件;同城快递业务量达92.5亿件;国家/港澳台业务量占8.4亿件,均保持增长。

2017年同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.8%、50.7%和10.7%。2017年异地快递业务实现快递收入达2513.2亿元;同城快递业务实现收入733.7亿元;国际/港澳台快递业务收入530.4。


数据来源:国家邮政局、中商产业研究院整理


数据来源:国家邮政局、中商产业研究院整理

三、中国主要快递企业分析

1.顺丰控股股份有限公司

顺丰速运是一家主要经营国际、国内快递业务的港资快递企业,是目前中国速递行业中投递速度最快的快递公司之一。2017年1月公司购买顺丰控股股份有限公司资产完成,实现借壳上市,借壳前主营业务为稀土合金镀层钢丝、钢绞线和PC钢绞线等金属制品的生产和销售。据数据显示,2018年1-2月顺丰完成业务量5.9亿件,同比增长41.7%,高增速与顺丰春节不打烊有关。

3月13日晚间,顺丰控股发布了2017年年报。据报告数据显示:报告期内,顺丰控股公司实现营业收入710.94亿元,增幅达23.68%;归属上市公司净利润47.71亿元。每股收益1.12元。扣除非经常性损益后净利润达37.03亿元,较上年同期利润额26.43亿元相比,同比增长40.08%,完成2017年承诺利润(28.15亿元)的129.68%。顺丰控股表示,公司已连续两年顺利完成业绩承诺。

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3.韵达股份

韵达控股股份有限公司主营业务为快递物流综合服务。公司主要产品服务为快递物流综合服务。韵达始终致力于为亿万客户提供优质的快递服务,被国家邮政局授予“2014年邮政行业统计工作先进企业”荣誉称号。韵达于2016年12月完成借壳上市,被借壳公司名称为宁波新海电气股份有限公司,主营业务为生产打火机、点火枪类产品,喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品。

韵达业务量增速持续跑赢行业,市场份额继续提升。据数据显示,2018年1-2月韵达完成业务量6.8亿件,同比增长50.9%,增速持续跑赢行业,市场份额提升至11.4%。

3.申通快递

申通快递股份有限公司主营业务为快递服务。申通快递在提供传统快递服务的同时,也在积极开拓新兴业务,为国内大型C2C、B2C企业提供物流配送、第三方物流和仓储、代收货款、贵重物品通道等服务。目前申通快递是中国快递协会、上海市快递行业协会和浙江省快递行业协会的副会长单位、旗下的加盟商在各个省份也分别是副会长或理事单位。申通快递于2016年12月完成借壳上市,被借壳公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司,主营业务为水暖器材阀门管件等产品的研发、制造、销售与服务。

据数据显示,2018年1-2月申通完成业务量5亿件,同比增长15.8%。申通单票平均收入延续上涨。1-2月行业平均单价为13.17元,同比跌幅仅有0.4%,跌幅呈现进一步收窄态势。

4.圆通速递

圆通速递股份有限公司主营业务为综合性快递物流服务,公司以快递服务为核心,并提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。根据中国快递协会信息,圆通速递2015年全年业务量在快递行业排名第一,是国内领先的综合性快递物流运营商。圆通速递2016年9月完成借壳上市,被借壳公司为大连大杨创世股份有限公司,主营业务为生产和营销各类中高档服装产品。

四、快递市场发展预测

1.快递业务不断增长

近年来,国内快递量快速增长,从2013年的91.9亿件增长至2016年的312.8亿件,涨幅达340.4%。根据中商产业研究院发布的《2018-2023年中国快递行业前景及投资机会研究报告》数据显示:2017年快递业务量达400.6亿件。按照我国快递业务不断增长态势,到2018年,中国快递业务量将大468亿件,快递收入将达5725亿元。

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2.快递行业发展趋势

(1)区块链技术应用于快递行业

2017年,区块链技术和AI技术开始在物流行业崭露头角。区块链技术是一种分布式分类账,拥有数字数据或事件记录功能,从而使它们具有追溯性。虽然许多用户可以访问、检查或添加数据,但不能更改或删除数据。

实际上,供应链行业往往涉及到诸多实体,包括物流、资金流、信息流等,这些实体之间存在大量复杂的协作和沟通。传统模式下,不同实体各自保存各自的供应链信息,严重缺乏透明度,造成了较高的时间成本和金钱成本,而且一旦出现问题(冒领、货物假冒等)难以追查和处理。通过区块链各方可以获得一个透明可靠的统一信息平台,可以实时查看状态,降低物流成本,追溯物品的生产和运送整个过程,从而提高供应链管理的效率。当发生纠纷时,举证和追查也变得更加清晰和容易。区块链技术在快递行业的应用,提高了交易的安全性和透明度。

(2)快递选择多样化

2017年,各大门户网站推出各种产品和疯狂折扣来迎合客户需求,甚至有些网站开始为客户提供多个物流选择。但这一趋势在2017年并不明显,到2018年受启发的电商企业必将跟上这一趋势。快递选择多样化是快递公司改变自己命运的一大机会,提供差异化、以客户为导向的优质服务,是快递公司与同行竞争的唯一途径。

(3)物流弹性更强

物流弹性指公司在给定的时间范围内,应付供应链内需求变化的能力。物流供应商制定出灵活的自动化解决方案,将增加物流基础设施的灵活性和弹性,从而有成本效益地应对和满足市场波动。当然给定的解决方案并不能应对所有问题,但在客户提出与成本控制、仓库管理、地理限制、分销渠道、优先交付等相关的需求时,物流商能根据已有方案和客户需求快速给出定制方案。

需求与供应的相互作用决定了物流和供应链行业的日常运作。为了应对需求和订单量的不断变化,物流公司一直致力于增强业务弹性,例如越来越多的公司通过第三方物流提供商将车队外包出去,避免车辆闲置,又能降低成本支出。综合利用各种资源,物流公司除了可以保证按时交付,还能确保在需求上升时期,成本支出不变。

(4)完美订单交付

最后一公里配送的复杂性使物流公司很难保证每一笔订单都能做到完美交付,但研究发现,恰恰是这最后一公里的交付是客户最看重的,而这也是2018年物流交付的趋势所在。

完美的订单交付指的是订单配送人员能在正确的时间,将包装完整、产品无损、数量准确的包裹送到对应的客户手中,并提供正确的发票。2018年,企业不仅仅要和以前一样确保订单产品正确发出,还要保证订单的完美交付。

(5)无人机和智能眼镜的应用

自动化和机动性正成为物流支持系统中非常重要的一部分,智能眼镜和无人机将在物流商的竞争中扮演重要角色,使物流配送效益上升到一个更高的水平。增强现实技术与智能眼镜配合,使物流配送人员不需手动输入就能进行路线搜索,而面部识别技术将使订单交付更具个性化,避免错误交付事件的出现。

随着无人机和智能眼镜的普及,物流第一公里和最后一公里配送的运行效率将大大提高,即使在拥挤的城市街道中物流人员也能拥有更大的灵活性。(来源:中商产业研究院;编选:电子商务研究中心)

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